Paramétrages (en collectif visio)

Référence
FORMPARCOLL
Durée
3.5 h
Prix
à partir de
300 € HT/groupe
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Objectifs de la formation

Maîtriser le paramétrage pour réussir ses premiers pas sur Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Accès à la plateforme Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Modalités de la formation

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Déroulement de la formation

Visio

Méthodes et moyens mobilisés

Méthode : expositive Moyens : support vidéo-projeté (Pennylane et slides)

Modalités et délai d'accès à la formation

Modalités : sur inscription
Délais d'accès : sur 3 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.
Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à formationps@pennylane.com

Pour en savoir plus sur nos engagements consultez la page consacrée à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Compétences développées

  • Optimiser la récupération des flux de vos clients
  • Configurer vos dossiers comptables
  • Débuter le paramétrage du cabinet

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

PARTIE 1 : Débuter le paramétrage du cabinet

  1. Ajouter un collaborateur et gérer ses droits (par l’admin)

  2. Piloter l’activité du cabinet par le tableau de bord

  3. Réaliser le paramètrage du cabinet

  4. Saisie des temps (rentabilité et taux horaire >> renvoi vers formation GI)

 

PARTIE 2 : Configurer vos dossiers comptables

  1. Création du dossier client

  2. Configuration du dossier client, 2 accès

  3. Import du FEC et vérif du bilan post import

  4. Paramétrages des modules immos et emprunts

  5. Centre de règles ( > formation PC)

  6. Analytique (> formation analytique)

PARTIE 3 : Optimiser la récupération des flux de vos clients 

  1. Connexions bancaires (SCRAPPING/API/autres)

  2. Transmission de factures, plusieurs méthodes

  3. Récupération CA, faire état des lieux mais > renvoi vers formation PC / vue dirigeant

  4. Gestion de l’équipe / rôle : Invitation utilisateur entreprise

Contrôle des connaissances

Synchrone

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  • Quiz de connaissances

Sessions programmées

  • 13/09/2024
    Livestorm (9h-12h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 16/09/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 23/09/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 30/09/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 08/10/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 14/10/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 22/10/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 28/10/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 04/11/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
  • 11/11/2024
    Livestorm (14h-17h30)
    Session confirmée
    S'inscrire
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