Gestion interne (en privatif visio)

Référence
FORMGIPRIV
Durée
3.5 h
Prix
à partir de
600 € HT/groupe
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Objectifs de la formation

Savoir piloter et optimiser votre gestion interne sur Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Accès à la plateforme Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Modalités de la formation

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Déroulement de la formation

Visio

Méthodes et moyens mobilisés

Méthode : expositive Moyens : support vidéo-projeté (Pennylane et slides)

Modalités et délai d'accès à la formation

Modalités : sur inscription
Délais d'accès : sur 3 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.
Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à formationps@pennylane.com

Pour en savoir plus sur nos engagements consultez la page consacrée à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Compétences développées

  • Gérer et suivre vos prospects
  • Accompagner vos clients créateurs grâce au compte pro Pennylane
  • Piloter la rentabilité de vos dossiers
  • Automatiser votre facturation cabinet

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

PARTIE 1 : Facturation cabinet 

  1. Paramétrer la facturation

    1. Paramètres généraux

    2. Import de la base clients et produits

  2. Débuter sa facturation et son suivi

    1. Créer ses premières factures et abonnements

    2. Optimiser ses modes de règlement

    3. Gérer ses relances

PARTIE 2 : Gestion des temps

  1. L’analyse des temps et le suivi de la rentabilité

    1. Export des temps

    2. Contrôle des temps

    3. Analyse rentabilité

PARTIE 3 : Gestion des prospects et lettre de mission

  1. Créer un prospect (3 accès)

  2. Envoyer la lettre de mission

  3. Suivre les prospects

PARTIE 4 : Dépôt de capital et compte pro

  1. Le dépôt de capital

  2. Le compte pro

Contrôle des connaissances

Synchrone

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  • Quiz de connaissances

Sessions programmées

    Aucune session programmée
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

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